PKO Bank Hipoteczny zdecydował się na największą w dziejach powojennych emisję listów zastawnych skierowaną do odbiorców indywidualnych. Jej wartość wynosi 1,155 mld zł. Rozeszły się błyskawicznie, a teraz po raz pierwszy pojawiają się na GPW.
Listy zastawne to obligacje emitowane wyłącznie przez banki hipoteczne. Każda obligacja jest chroniona pakietem kredytów hipotecznych udzielonych przez bank oraz zasobami własnymi banku. To oznacza bardzo duży poziom bezpieczeństwa. Dla banku to jeden z instrumentów finansowania kredytów hipotecznych. Dla inwestorów – instrument finansowy z ustalonym z góry oprocentowaniem i ostateczną wartością wypłaty.
– Oceniamy to jako otwarcie możliwości. Będziemy mocno wspierać koleżanki i kolegów z innych banków, aby dołączyli do nas, ponieważ uważamy, że to wielka sposobność dla całego sektora – powiedział podczas Europejskiego Kongresu Finansowego Wojciech Papierak, prezes PKO Banku Hipotecznego przed emisją serii 1N.
Subskrypcje na listy zastawne zakończyły się wcześniej niż planowano
Subskrypcje rozpoczęły się 1 października i miały trwać do 21 października. Były realizowane w punktach obsługi klienta Biura Maklerskiego PKO BP i w filiach banku, oferujących usługi maklerskie. Subskrypcję można było także złożyć samodzielnie w serwisie iPKO, aplikacji IKO i w PKO Supermakler.
Termin zapadalności pierwszej emisji listów to listopad 2028 roku. Oprocentowanie w pierwszym okresie rozliczeniowym to 5% w skali roku. W kolejnych okresach rozliczeniowych stopa referencyjna NBP + 0,25 p.p.
Obywatele RP zapisali się na listy zastawne PKO Banku Hipotecznego na kwotę 1,155 mld zł. Wstępna wielkość oferty wynosiła 1 mld zł. Ostatecznie PKO Bank Hipoteczny przyspieszył koniec przyjmowania zapisów o prawie dwa tygodnie i jednocześnie powiększył ofertę, żeby umożliwić uczestnictwo wszystkim zapisanym inwestorom, co po prostu świadczy o sukcesie pierwszej emisji.
Platforma Catalyst na GPW wyczekuje na listy zastawne
29 października 2025 roku listy zastawne pojawią się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych – dokładnie na rynku Catalyst. Dzięki temu inwestorzy uzyskają możliwość ich zbycia przed terminem wykupu. PKO Bank Hipoteczny już analizuje kolejne emisje listów zastawnych adresowane do klientów indywidualnych w przyszłych latach.
Eksperci uważają, że listy zastawne mogą stanowić istotny element polityki mieszkaniowej, a zarazem motywować Polaków do przenoszenia środków z banków na rynek kapitałowy.
