Brainlab AG ma zostać wyceniony na 1,7 mld euro w swojej nadchodzącej pierwszej ofercie publicznej (IPO) akcji przed jej wprowadzeniem na giełdę we Frankfurcie. Przed zakończeniem okresu subskrypcji zarząd tej spółki, która specjalizuje się w opracowywaniu oprogramowania medycznego i sprzętu wspomagającego zabiegi chirurgiczne, nawiąże kontakt z inwestorami w Nowym Jorku. Debiut giełdowy zaplanowano na 3 lipca.
Brainlab AG jest liderem i innowatorem w tworzeniu, produkcji i wdrażaniu najnowocześniejszego oprogramowania i sprzętu medycznego, który wspomaga procedury chirurgiczne i radioterapię. Firma oferuje systemy nawigacyjne do operacji mózgu, kręgosłupa, ortopedycznych i szczękowo-twarzowych.
Ponadto opracowuje platformy do zarządzania danymi w sali operacyjnej, łącząc obrazowanie, dokumentację i komunikację w czasie rzeczywistym, aby usprawnić przepływ pracy zespołów chirurgicznych. Założona w 1989 r. firma zatrudnia ponad 2200 osób i obsługuje ponad 5600 szpitali w 116 krajach.
Zgodnie z oświadczeniem wydanym w poniedziałek, cena IPO akcji Brainlab została ustalona na 80 euro. Organizator emisji zauważył, że popyt na akcje znacznie przekracza liczbę dostępnych papierów wartościowych, chociaż cena ta pozostaje na dolnym końcu proponowanego przedziału.
Szczegóły oferty Brainlab
Ważne jest, aby zauważyć, że inwestorzy otrzymali do 2 milionów nowych akcji i dodatkowe 3,2 miliona akcji sprzedawanych przez poprzednich udziałowców, w tym założyciela firmy Stefana Vilsmeiera, jego dalszą rodzinę i monachijskiego inwestora finansowego EMH Partners. Oficjalny przedział cenowy akcji Brainlab ustalono na 80–100 euro za akcję, co wycenia firmę na 1,67–2,09 miliarda euro.
Ustalając cenę 80 euro za akcję dla nowej emisji, spółka przewiduje kwotę brutto 160 milionów euro, która zostanie przeznaczona na wejście do innych sektorów, takich jak ortopedia, medycyna sportowa lub interwencje kardiologiczne. Część środków zostanie również przeznaczona na rozbudowę i szkolenie zespołów sprzedaży w celu zwiększenia ich obecności na rynkach międzynarodowych. Ponadto spółka wskazała swoje zaangażowanie we wspieranie badań i rozwoju (R&D) oraz poprawę swojej struktury finansowej.
Mocne wyniki przed debiutem
W ramach przygotowań do debiutu firma
