Dom Inwestycyjny Xelion zaoferował swoim klientom odświeżoną aplikację mobilną Xelion ONE. Dzięki niej użytkownicy mogą kontrolować kondycję portfela, śledzić efektywność lokat kapitałowych oraz zatwierdzać polecenia i operacje bezpośrednio z telefonu.
Według informacji od Xelion, aplikacja została opracowana z myślą o klientach sektora wealth management, którzy oczekują wygodnego dostępu do danych dotyczących swoich lokat i narzędzi ułatwiających bieżący wgląd w portfel oraz kooperację z doradcą.
Na polskim rynku próżno szukać analogicznych rozwiązań dedykowanych osobom z bardziej zasobnymi portfelami inwestycyjnymi. Dom Inwestycyjny Xelion obsługuje obecnie niemal 9 tys. inwestorów, z czego ponad 8,5 tys. to klienci indywidualni, a pozostała część – instytucjonalni. Za pośrednictwem Xelion zainwestowano już ponad 9 mld zł.
Reklama
Zobacz także
Cały świat na jednym rachunku. Ponad 71 tys. instrumentów finansowych (Link afiliacyjny – zarabiamy na prowizji)
– Xelion ONE zmienia postrzeganie i użytkowanie naszych usług przez klientów, gwarantując nieprzerwany dostęp do informacji i bezproblemową integrację kanału mobilnego z pracą eksperta. To kolejny krok w kierunku budowy spójnego, cyfrowego modelu obsługi inwestycyjnej, dostępnego w czasie rzeczywistym i opartego na mocnej więzi z doradcą – mówi Krzysztof Prasał, prezes DI Xelion.
Materiały prasowe
Aplikacja umożliwia użytkownikom między innymi weryfikację stanu portfela, doglądanie wyników inwestycji oraz dostęp do kwotowań instrumentów finansowych. Klienci mogą zatwierdzać zlecenia i składać dyspozycje bezpośrednio w aplikacji, a także konfigurować alerty cenowe informujące o osiągnięciu przez wybrane instrumenty konkretnego pułapu.
– Aplikacja Xelion ONE wprowadza nowatorski standard dostępu do danych inwestycyjnych. Aplikacja usprawnia proces inwestycyjny, oferując prosty dostęp do portfela i błyskawiczne zatwierdzanie zleceń, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności współpracy na linii klient–doradca – zaznacza Sławomir Czarny, dyrektor departamentu rozwoju biznesu w DI Xelion, który był odpowiedzialny za implementację aplikacji.
Aktualnie DI Xelion dysponuje aktywami pod zarządem o wartości ponad 7,5 mld zł w funduszach i innych instrumentach finansowych oraz 2 mld zł w ramach usług zarządzania aktywami oferowanych przez TFI.
– Klienci mogą przedstawić nam własną koncepcję inwestycyjną. W ramach Doradztwa Inwestycyjnego Smart wspieramy klientów w selekcji funduszy realizujących wskazaną przez nich strategię. Niemniej jednak, coraz więcej klientów skłania się ku drugiemu modelowi, w którym świadczymy usługę doradztwa inwestycyjnego. To Doradztwo Inwestycyjne Prestige, gdzie to my, bazując na naszym autorskim algorytmie, prezentujemy rekomendowany skład portfela dostosowany do profilu danej osoby. Rekomendacje publikujemy kwartalnie – informuje Sławomir Czarny.
Dodaje również, że taka gruntowna przebudowa portfela może być zrealizowana jednym kliknięciem, co stanowi unikalne rozwiązanie na rynku. Obecnie można autoryzować tego typu transakcję komfortowo i bezpośrednio w aplikacji Xelion ONE.
TGS